三、偏差分析

近期，一批数字基建项目加快建设落地，其中智算中心成为布局重点，北京、四川、宁夏、河南等多地智算中心开工或投入使用。最新数据显示，我国算力基础设施建设达到世界领先水平，智能算力规模占比提升至逾30%。民生证券表示，算力建设成为国内新的重要内需，国内算力建设或是最确定主线；华西证券指出，政策持续加码智算基础设施建设，国产算力迎发展机遇；中信建投认为，国产算力迎来发展良机，海外算力板块投资机会凸显。

当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线。看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。国内算力需求与自主可控有望成为最核心主线，财税体制改革也有望推动相关细分领域发展，建议关注：1)自主可控：中国软件、寒武纪等。2)人工智能：紫光股份等国产AI服务器企业；海光信息等国产AI芯片企业，以及科大讯飞等AI终端企业。3)财税体制改革：税友股份等。

广东宏大发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入92.72亿元，同比增长16.75%；归属于上市公司股东的净利润6.5亿元，同比增长30.83%。其中，第三季度实现营业收入37.47亿元，同比增长25.23%；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长33.82%。

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